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    【高新產業鏈觀察】生物農業產業發展加快,投資活躍度逐年增長

    新華財經|2022年10月21日
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    目前,我國的生物農業產業發展較快,市場規模不斷擴大、產品技術和研發能力顯著提升。生物農業產業多元化的發展帶動了產業結構精細劃分,涵蓋了生物農藥、動物疫苗、生物肥料、生物飼料等多個領域。

    新華財經北京10月21日電(分析師刁倩)生物農業是一種現代新興產業。生物農業產業多元化的發展,帶動了產業結構精細劃分,涵蓋了生物農藥、動物疫苗、生物肥料、生物飼料等多個領域。

    近年來,我國一直對生物農業產業給予高度重視,目前產業發展較快,市場規模不斷擴大,產品技術和研發能力顯著提升。我國的生物農業企業多數由中小型企業轉型而成,生物農業企業的綜合實力正逐漸進入世界前列。生物育種領域的企業有隆平高科、大北農等。生物醫藥產業的龍頭企業代表有武漢科諾生物。生物化肥領域的龍頭企業主要有福邦(安琪酵母旗下)、阜豐肥業、中化化肥、梅花集團等。生物飼料領域的主要企業有新希望六和、正大、海大、大北農、通威、正邦等。生物獸藥領域的企業主要有生物股份、中牧股份、瑞普生物等。

    近年來,生物產業已成為我國經濟中較為活躍、增長較快、影響深遠的新興產業。生物農業投資活躍度逐年增長,轉基因育種或是發展最有潛力的領域。從區域來看,我國生物產業總體呈現東強西弱、區域中心城市引領發展的格局。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈成為我國生物經濟創新高地。

    一、生物農業發展加快,產業規模不斷擴大

    生物農業是一種現代新興產業,近年來我國一直對生物農業產業給予高度重視。國家出臺了一系列政策予以扶持、指導,包括《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》《生物產業發展規劃》《“十四五”生物經濟發展規劃》等。

    生物農業是指按照自然的生物學過程管理農業,適當投入能量和資源,維持系統最佳的生產力。在發改委發布的2016年版《戰略性新興產業重點產品及服務指導目錄》中,生物農業作為了一種現代的戰略新興產業,主要包含了生物育種、生物農藥、生物肥料、生物飼料、生物獸藥、獸用生物制品及疫苗、生物食品。

    生物農業強調通過促進自然過程和生物循環保持土地生產力,用生物學方法防治病蟲害,實現農業環境的生態平衡。這是歐洲的常用提法,同美國有機農業類似。發展生物農業可以提高農業生產效率和資源利用率,實現農業的可持續發展。

    目前,我國的生物農業產業發展較快,市場規模不斷擴大、產品技術和研發能力顯著提升。我國涌現出雜交超級稻、轉基因抗蟲棉和禽流感疫苗等國際領先科技成果。同時,近年來,生物領域成為投資熱點,科創板上市企業中生物企業占比達1/3,“十三五”期間規模以上醫藥企業研發投入年均增長約8%。生物制造體量進一步擴大,現代生物發酵產品占全球70%以上份額。

    但是也要看到,雖然近年來我國生物產業發展迅猛,但是整體上仍然不能完全滿足民眾對身體健康和食品安全保障、綠色生態等的需求。在政策體系上,我國目前的產業整體環境制約因素仍然較多;在技術創新層面上,首創、決定性技術數量仍然較少。因此,在生物產業未來發展中,要注重完善產業體制、提升技術創新研發能力,滿足民眾需求,提高相關市場融資能力,增加與國內外先進企業的合作。

    圖表一.png

    生物農業產業多元化的發展帶動了產業結構精細劃分,涵蓋了生物農藥、動物疫苗、生物肥料、生物飼料等多個領域。新產品(品種)的出現沖擊著傳統產品的市場份額。例如,在農藥和飼料行業,新型生物農藥和生物飼料因其更加環保、更有利于動植物健康而被認可;在疫苗領域,市場規模年復合增長率超過 20%,疫苗的科學使用顯著提升了整個養殖行業的經濟效益;而審定的優良農作物新品種,如抗蟲棉累計推廣種植面積擴大,也大力減少施用農藥。

    在生物農業產業鏈中,上游是以生物技術為主的農業應用技術,包括了基因工程、發酵工程、細胞工程、酶工程以及分子育種等。中游則是技術在農業生產資料端的應用,包括生物育種、生物農藥、生物化肥、生物飼料、生物食品等多個領域,是生物農業產業的主要組成部分。下游主要是生物技術在生產端、養殖端以及消費端的應用,包含了種植業、漁業、林業、微生物發酵工程產業、畜牧業等。

    圖表二.png

    生物農業產業發展對我國農業及鄉村經濟發展意義重大。發展生物農業,有利于全方位、多途徑拓展食物來源,更好落實“大食物觀”。一方面,發展合成生物學技術,探索研發“人工合成淀粉”“人造蛋白”等新型食品,實現食品工業迭代升級,能降低傳統養殖業帶來的環境資源壓力,更好滿足人民群眾日益多元化、健康化、個性化的食物消費需求;另一方面,我國擁有大量的鹽堿、酸化、干旱等邊際土地資源,利用現代生物技術,推動多學科聯合攻關,開展地力恢復提升,篩選培育適宜的農作物新品種,有助于將“藏糧于地、藏糧于技”真正落實到位,在保障糧食安全基礎上實現保質量、保多樣。

    二、生物農業企業綜合實力提升,逐漸進入世界前列

    目前,我國的生物農業企業多數由中小型企業轉型而成,生物農業企業的綜合實力正逐漸進入世界前列。

    3.png

    生物育種領域的企業有隆平高科、大北農等。隆平高科主營業務涵蓋種業運營和農業服務兩大體系,其中水稻、谷子、食葵種子業務全球領先,玉米、黃瓜、辣椒種子業務中國領先。領先的商業化育種體系是公司的核心競爭力,并創造了良好的經濟和社會效益。其構建了國內領先的商業化育種體系,組建了國際先進的生物技術平臺,每年研發投入占營業收入比穩定在10%左右,目前已在全球建有育種站50個,試驗基地總面積1.3萬畝。2020年度全國主要農作物前十大品種中,隆平高科的雜交水稻品種獨占七席,玉米品種獨占四席。2018-2020年公司自主研發的水稻、玉米品種累計推廣2.5億畝,累計增產糧食100億斤以上,農戶累計增收110億元。

    以玉米、水稻、經濟作物種業為核心,大北農集團正加速建造大種業“航母”。2021年9月,為全面貫徹落實《種業振興行動方案》,助力國家鄉村振興,攻克農業生物育種核心技術,北京大北農科技集團股份有限公司將集團旗下生物技術、玉米種業、水稻種業、大豆種業、經作種業等核心種業資產和業務,合并成立北京創種科技有限公司。截至2021年底,創種科技已擁有國內發明專利99件、國際發明專利PCT37件,獲得植物新品種權256項,選育國審品種160多個。

    生物醫藥產業的龍頭企業代表有武漢科諾生物。科諾生物成立于1999年5月,是位于武漢東湖高新技術開發區內的高新技術企業,主要從事生物農藥原藥及高效、低毒、無公害生化農藥、飼料添加劑原藥及其制劑的研發、生產和銷售,具有自主進出口經營權。公司擁有亞洲最大的微生物殺蟲劑(Bt)的研發和中試基地,以及肯尼亞(非洲)Bt生物農藥示范工廠。2004年8月,國家科學技術部授予科諾公司“生物農藥龍頭企業技術創新中心”榮譽稱號。

    “科諾”品牌已成為中國生物制劑行業的知名品牌和生物農藥領域的領先品牌。目前主要有以生物殺蟲劑Bt,生物殺菌劑農抗120、井岡毒素和微生態制劑(益生菌)為主導的三大類產品,廣泛應用于國內外農業、畜牧業、水產養殖、污水處理等領域。產品包含10大系列30多個產品。產品已行銷全國,以及日本、美國等十多個國家和地區。其目標是發展成為一個以發酵技術為核心競爭力的全球農用微生物制造基地。

    生物化肥領域的龍頭企業主要有福邦(安琪酵母旗下)、阜豐肥業、中化化肥、梅花集團等。阜豐肥業是香港聯交所上市公司阜豐集團旗下,以阜豐集團積累的生物發酵技術為依靠,采用先進的生物發酵技術進行噴漿造粒形成。阜豐集團主要致力于各種氨基酸及其衍生制品和生物膠體的研發、生產和經營,是國內新型環保有機肥即生物發酵肥行業佼佼者,銷售網絡現已遍布全國30多個省市。

    生物飼料領域的主要企業有新希望六和、正大、海大、大北農、通威、正邦等。新希望六和,中國水產十大飼料品牌之一,隸屬新希望集團旗下,創立于1997年,是農業產業化重點龍頭企業之一,主營產品有飼料、養殖農副產品、肉制品等,擁有全套完整產業鏈。大北農集團旗下的大北農品牌,專注于禽畜飼料和農作物種子的生產銷售,是最早涉及生物飼料領域的企業之一,市場占有率居全國的前列。通威作為全國的十大優秀生物飼料品牌,其生產的水產飼料和禽畜飼料產品居國內外行業的前列。

    生物獸藥領域的企業主要有生物股份、中牧股份、瑞普生物等。生物獸藥行業按照業務收入可大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業為獸藥業務超過10億元的企業,主要包括生物股份、瑞普生物、中牧股份等;第二梯隊為獸藥業務收入在5億元-10億元左右的企業,包括普萊柯、天康生物等;第三梯隊為獸藥業務收入小于5億元的企業,主要包括綠康生化、海利生化等??傮w來看,全國的獸藥行業主要集中在長三角、廣東珠三角、福建省一帶,其中長三角地區的代表企業有海利生物、仙琚制藥等;珠三角地區的獸藥代表企業包括綠康生化、圣農發展等。

    生物食品領域的主要企業有雙塔食品、安記食品、東寶生物、華寶股份等。2022年5月,國家發改委發布的《“十四五”生物經濟發展規劃》提出,發展合成生物學技術,探索研發“人造蛋白”等新型食品,實現食品工業迭代升級,降低傳統養殖業帶來的環境資源壓力。作為全球最大的豌豆蛋白生產企業,雙塔食品也在布局“植物肉”市場?!爸参锶狻痹诤M馐鞘称沸袠I的風口,有著廣闊的市場前景,不過在國內市場并未盛行。目前,雙塔食品已生產出多種“植物肉”產品,但仍處于起步階段,營收占比較小。

    三、生物農業投資逐漸活躍,區域發展呈現東強西弱格局

    近年來,生物產業已成為我國經濟中較為活躍、增長較快、影響深遠的新興產業。2022年5月,發改委發布的《“十四五”生物經濟發展規劃》,描繪了未來5年生物經濟發展的“路線圖”,提出了“十四五”時期“生物經濟成為推動高質量發展的強勁動力”的要求和到2035年“我國生物經濟綜合實力穩居國際前列”的目標,力爭到2025年,我國生物經濟總量達到22萬億元,其中核心產業總量超過7.5萬億元。

    生物農業投資活躍度逐年增長,轉基因育種或是發展最有潛力的領域。生物農業包括生物育種、動物疫苗、生物飼料、生物化肥和生物農藥等領域,其中,生物育種是目前發展最快、應用最廣、發展最有潛力的一個領域;非化學方式害蟲控制和生物農藥是保證農產品與食品安全的重要手段。

    根據觀研報告網數據顯示,我國生物農業行業投資活躍度在2018-2021年間呈逐年增長趨勢,投資事件數由2018年的19起增長至2021年39起。截至2022年6月2日,今年已發生投資事件12起。2021年我國生物農業行業共發生投資39起。當年產生投資金額最高的為7月,已披露投資金額達26.1億元。截至2022年6月2日,我國生物農業行業共發生投資事件212起,主要以早期投資為主,種子天使發生投資事件64起,占比為30.19%;A輪投資事件59起,占比為27.83%。

    圖表四.png

    我國生物產業總體呈現東強西弱、區域中心城市引領發展的格局。2022年7月,眾誠智庫發布的《2022中國生物經濟城市百強榜》榜單顯示,百強城市中,東部87個城市中有51城市進入百強榜,占比約58.0%,北京、上海、廣州、深圳引領發展;中部87個城市中有26城市進入百強榜,占比約29.9%,武漢、長沙、合肥、南昌等引領發展;西部133個城市中有15城市進入百強榜,占比約11.3%,成都、重慶、昆明、西安等引領發展;東北36城中有8城市進入百強榜,占比約22.2%,哈爾濱、長春、沈陽、大連等引領發展。

    圖表五.png

    京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈成為我國生物經濟創新高地。全國約80%的上市企業、90%的國家一類新藥、85%的創新醫療器械特別審批產品來自這些區域。從城市群來看,長三角、山東半島、京津冀、海西城市群、珠三角城市群以其發達的經濟基礎和優越的區位條件,在生物產業發展中占據絕對優勢。山東半島城市群81.3%的城市進入中國生物經濟城市百強榜,長三角城市群達63.4%,京津冀城市群達46.2%。

    生物農業產業發展加快,投資活躍度逐年增長.pdf



    編輯:杜少軍


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